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疯牛来了,我这么干

2014年12月09日 09:49    来源:新京报   作者:白金坤 金彧 郭永芳 尹聪 李蕾   

  新京报记者采访7位投资者,从投资小白到老练操盘手,讲述A股疯狂上涨以来的心路历程和操作路径

  “42421亿元”,这是A股上周的总成交量,该数字超过今年三季度全国财政收入,略高于2013年地方政府4.12万亿的卖地收入。12月5日A股成交10740亿元,首次单日成交量过亿。

  “A股疯了!”这样的成交量,连见多识广的“股市老鸟”也忍不住发出这样的惊呼。伴随着连续5000亿元以上的巨量,A股以超过45度的斜率向上爬升。短短两周,A股涨幅已经超过18%。

  有人欢笑有人愁。一边是金融蓝筹股极强的吸金能力,另一边是中小市值股票出现下跌。“满仓踏空”成为上周股民的常态,根据复盘后计算,在上周涨幅超过18%的个股仅有81只,上涨的仅有943只,下跌的个股则达1394只,占比超过五成。

  但这也阻挡不了各路资金奔向股市,炒房资金、信托资金通过各种渠道争相入市。市场人士认为,这轮行情是资金推动型行情,这样疯狂并不利于行情的持续发展,有可能落入“其兴也勃焉,其亡也忽焉”的怪圈。证监会也坐不住出来喊话,提醒投资者特别是新入市的中小投资者要尊重市场、敬畏市场,不要被卖房炒股、借钱炒股的言论误导。

  天量的成交量,市场纷纷猜测谁是本轮行情的主要参与者。目前保险资金和公募基金的仓位都有限,而沪股通的额度也仅500多亿。融资无疑是本轮行情的助推手,截至上周五,两市融资余额为8815亿元,上周单周融资净流入再创历史新高。而证监会提供的数据显示,11月24日-12月5日,持有A股市值10万元以下的个人投资者净买入更多。这表明,中小散户被发动起来,A股陷入到群众的汪洋大海之中。

  新京报记者在股市的投资大海里,寻找7位具有代表性的投资者,听听他们在面对这一波疯牛行情到来时的心路历程和操作路径。

  【解套】

  熬了6年终回本 再涨也与我无关

  人物扫描:李辉,物流公司部门经理。在2007年经不住身边人的“诱惑”入市,一开始赚钱,但是后来被套在历史高位,成了僵尸账户。经过此轮的反弹,持有的股票已创历史新高,多年来终于解套。

  操作股票类型:题材股、重组股,重仓房地产股

  看到最近A股特别火爆,铺天盖地喊大牛市来了,我讲一个自己的经历吧。

  我是2007年三月份入的市,当时工作已经三年,也有一点积蓄。当时身边的朋友和同事该入市都已经入市了。我从农村出来的,一直比较保守,每月剩余的钱就是存在银行里吃利息。但是当时实在经不住一位好友的反复劝导。“靠几个工资,怎么在北京买上房子”,于是我拿出积蓄的5万块钱入了股市。

  当时买的第一只股票我还记得是振华港机(现在叫振华重工)。那时候,什么技术分析,基本面分析全不懂,主要是听消息炒股,就是好友买什么,我就买什么。不到一个月,我的5万就变成了6万。

  要知道,这在那时相当于我自己两个月的工资。于是我又把剩余的10万元全部投进去,希望能够赚个20万就出来交首付。后面是5·30行情,自己追涨杀跌,盈利基本上跟自己绝缘。大盘6124点见顶后,当时市场的情绪仍然很高涨。电视上也讲要上1万点,而自己丝毫没有意识到风险的来临。最终不知不觉,账户已经缩水近两成,于是就死扛着,但当时还是抱有幻想,认为一定会回本。

  然后大盘就持续下跌,一直跌到1664点。那时候有个段子,讲股市地板下面还有地窖,地窖下面还有地狱,地狱还是十八层。最后自己的资产缩水到7万的时候,自己才真正感受到了恐慌,但是已经没有必要割肉了。

  后来经过2009年的大反弹行情,自己的股票也翻倍了。但是离自己的成本价还有30%。但没有卖掉,也错过一次机会。直到最近,已经三年没有打开账户的我又打开账户,一看自己的账户已经创历史新高。

  于是我在上周五把股票给卖了,也许它还会上涨,但是已经和自己无关了。经过6年自己的股票账户终于回本,也算守得云开见月明,但是心里却高兴不起来。因为这种煎熬自己才可以体会。当初股票被套后,也导致了家庭的争吵和冷战。

  后来自己把全身心的精力放到工作当中,自己也从当时的一个小职员提到了部门经理,工资也早已经翻了几倍,已经有房有车。也许自己没有那个富贵的命吧,还是奉劝那些新入市的股民,要量力而行,有自己的独立判断,不要盲从和借钱炒股。

  【被套】

  避开热门股反被套住了

  人物扫描:程军(化名),2002年入市,资深股民。今年11月以来没有跑赢大盘,至今账户还赔钱。

  操作股票类型:波段操作,成长型的中小市值股票

  尽管2007年大牛市,但是赚的钱2008年几乎全部还给股市了。2009年之后,不再听股评师和朋友的介绍,自己研究行业。

  去年是结构性行情,我转战创业板和中小板,是收获颇丰的一年。从10块钱买了一只中小板的股票,最高到30多元,中间不断减持,一年股票资产也大概翻了2倍。今年上半年,自己也参与了京津冀和自贸区的炒作,资金也算跑赢了大盘。

  但是上周却是令人郁闷的一周,A股成交量从5000亿元迅速提高到万亿,这让我这个老股民也瞠目结舌。看着券商股每天一个涨停,但是理性告诉自己,不能去追涨,而是买了一只信托股。结果该股在上周暴涨的情况下居然纹丝不动。

  12月4日,中国石油涨停,作为老股民都知道,在过去熊市中,中国石油一旦拉涨停就是市场调整的信号。于是,我迅速清仓了自己现有获利仓位,转向防御。买了一些医药股,但是在上周五,中国石油又继续涨停。大盘也站上2900点,但是自己的医药股不涨反跌,周五下跌5个点,自己被套住了。

  真是老革命遇到新问题。听说最近身边一些新入市的股民赚得盆满钵溢,主要是刚开始入市也不懂,更没有风险意识,哪个涨得好就买哪个,反倒抓住了主流板块。而自己经历了两轮熊市,反正看到涨幅超过30%的,我就远远地避开。

  现在心态慢慢调整过来,投资毕竟是场马拉松比赛,开始笑的不一定能笑到最后。尽管也看好券商股,但是我肯定不会现在再追高买入,而是等调整下来后逐步加仓。

  【踩中】

  押中券商股三天赚三千

  人物扫描:李敏(化名),女,34岁,国内某通讯社资深编辑,股票开户的时间超过10年。

  操作股票类型:券商股

  我是12月3日买的券商股,在这之前的一天券商股涨得非常好,有不少只股票涨停了,大家都在喊牛市来了。我想牛市来了,我还没买股票呢,当时股票的账户里没有钱,我的钱一部分存了活期,还有一部分买了理财产品,我当天就把一部分钱挪进股市账户。

  12月3日那天我趁券商股回调买了700股中信证券,买得不多,大概1万多元,没想到运气这么好,买完了就拉出来三个涨停了,只三天的时间就赚了3000多元了。以前从来没有出现过这种情况,所以还是很兴奋的。

  我之前一直看好券商股,最近的一系列利好都是针对券商的,比如注册制改革,如果推出来肯定会增加券商的业务收入,对券商的业绩也有很正面的影响,不过因为大行情不好就没进去。现在券商股启动了,当天又出现了回调,而且我对比了一下,其他的券商股前一天都有比较大的涨幅,但中信证券还没怎么动,所以就买了中信证券。

  我在10年前就开户了,但实际炒股的时间没有几年,我觉得对于我们这种小散户来说,只有在牛市中才可能赚到钱,如果市场行情不好基本是赔的,所以我只在牛市的时候买点股票。比如股市达到6000点的时候就买过,但也没赚到钱。

  这几年市场行情不太好,我就把钱从股市中撤出来,去投资银行理财产品了,还有很小的一部分投到私募和P2P中。

  我觉得中信证券能够涨到30元以上,所以我也不着急卖。后市再看一下,感觉蓝筹就要起来了,可能还会再进一些,目前经济基本面不好,但是我觉得对于A股来说,政策大于一切。

  【老鸟】

  去年底卖房炒股 今年收益超80%

  人物扫描:杨多(化名),1988年出生,北京大学经济学院金融学硕士,现任北京一家投资公司董事长。14年的股票实战经验,经历2000年以来全部牛熊周期。2010年-2012年,在金融机构从事国内最早的股指期货套利研究与实践。

  操作股票类型:大盘蓝筹,重仓银行、券商、保险股

  我从13岁开始用压岁钱炒股和投资。初三那年,我用自己的2万元积蓄加上父母给的钱在上海投资了第一个楼盘。一年之后,那里的房价涨了一倍,我的2万元变成了4万元。此后,我对投资股票和楼市一发不可收拾。

  股票是我最为看中的投资标的之一,我也经历了自2000年以来的全部牛熊周期,尤其是2007年牛熊转换周期,至今记忆深刻。

  在我2006年上大学的时候,我最初的2万元已经变为50万元。2008年股市遭遇大熊市,我的个人股票账户资产也缩水了,当时我判断熊市难有起色,我开始把股票卖掉然后开始在北京买房。

  2010年,我大学本科毕业,房子已经开始疯涨,也加上2009年的小牛市抬头,我的资产也跟着水涨船高。

  2013年,股市仍然难有起色,但是经过几年的疯长,我的房子已经涨了五六倍。当时,我发现很多人非理性涌入购房大军。此时,我感觉这就像2007年大牛市的末期,2013年底我果断卖掉北京的房产。

  2014年初,我把卖房的钱全部投入股市,我认为股市会在今年有大幅上涨行情。

  11月24日以来,在大盘蓝筹股的带动下,大盘疯狂上涨。今年初至今,我重仓银行、保险、券商等大盘蓝筹股,收益已经超过80%。

  我认为大牛市确实已经来了,不过,建议散户涌入的时候要慎重。股票市场,毕竟是少数人赚多数人的钱。现在散户疯狂入市、几乎全民炒股、大盘蓝筹猛涨等种种迹象均与2007年大牛市中的行情类似,但股市不可能一直上涨,越是市场情绪高涨的时候,越要关注可能的下跌风险。

  此外,本轮牛市迅速崛起与2007年的大牛市不同。与2007年相比,本轮大盘上涨速度过快,主要源于金融创新后的融资速度增快,大量资金迅速涌入股市;同时,这也为暴跌埋下伏笔。因此,本轮大盘可以暴涨,也可以出现暴跌。

  【小白】

  牛市行情只要买卖就能挣钱

  人物扫描:小高,28岁,毕业于北京大学,文艺女青年,曾翻译出版多部小说及学术著作。上周在多位朋友鼓励下第一次去证券公司开了户。

  操作股票类型:短平快交易,持仓券商、银行股

  我上周二在家附近的证券公司开设了账户,第二天就开始买卖股票。之前我从未接触过股票,对此也并不感兴趣。这次开户也是在多位朋友的鼓励之下,在赚钱示范效应的带动下所为。

  12月3日,我投入1万元本金,买的第一只股票是光大证券,买了一手。同时,还分别买了两手民生银行、工商银行、张江高科。对于我来说,我初期并不是为了要赚多少钱,而是为了学习和摸索A股市场特性,培养股感。

  12月8日,我卖掉了光大证券、民生银行和工商银行,净利1200多元,平均涨幅13%左右。其中,涨幅最大的是光大证券,该股连续多日涨停。

  之所以卖掉涨势如日中天的券商股,是因为我认为券商股涨幅太高了,今年以来累计涨幅已经翻倍,未来会有风险。不过,不知道风险会在哪一刻发生,如果明天不知道买什么股票,估计还会买券商股,短期操作、落袋为安。

  第一次买卖股票就挣了一千多块,平均投资回报率超过13%。可是这挣钱看似容易的背后,并不是我的投资策略有多高明。在这样的牛市行情下,我相信很多人都是只要买卖股票,就会挣到钱的。

  接下来,我会陆续追加投资,继续短期操作。尽管我对自己的操作以及A股涨势的信心不足,但是多位朋友告诉我,持有两三天的短期操作还是有利可图的。如果熊市来了,及时止损,也不会亏损太多。

  未来,我看好高铁、能源等板块股票。下一步,我要试着投资这类题材股票,但是不知收益如何。希望我能以学习的心态继续在A股沉浮中摸索投资经验和策略。

  【牛散】

  最近接到询股电话越来越多

  人物扫描:陈庆桃,上海人,国内最著名的“牛散”之一。擅长买卖ST股,先后进入过*ST宏盛、*ST炎黄、*ST金泰、ST长油等公司,被称为“ST专业户”。

  操作股票类型:ST股,以长线投资为主

  自从今年5月以来,我开始做股评节目,与股民进行交流。8月份以后,我要忙于做科研项目,还要带博士生,所以一段时间中断了节目。最近两周以来,随着大盘行情的变好,找我做节目的就有好几家,我最近接到的电话越来越多。

  给我打电话的,有原来交流过的老股民。大部分是看到行情好想入市的。这部分人中,既有90后的“小朋友”,也有上班的工薪族,还有老头、老太太。

  有的“小朋友”对我讲,他想把生活费拿出来或者跟家人要点钱来炒股。我给他回复,年轻人想赚钱的想法是好的,但是不必过于冒险,力所能及拿点钱买些低价股放到那里就好。

  对那些老年人,我的意见是,股市就像天气一样,有冷也有暖,要像感觉天气的冷暖一样体会到股市的风险,不要盲目入市,否则一不小心把自己的养老钱赔进去。

  还有的股民直接让我给推荐股票。我不会直接推荐哪只股票要涨了,只是告诉他们选股的方法。

  我建议他们,选股的时候,要选那些低价股,就是那些还没有被炒过涨起来的股票,切忌追高。因为这波大涨行情中,大量融资资金进了股市,这部分资金以后是要还给券商的,追高进去容易面临风险。毕竟还有两个月就到春节了,股民一定要注意风险,争取在年底留下点收成。

  过去的一周里,我也对原来持有的股票做了一些增减持的战略调整,增持的方向主要是自己拥有上游资源的公司。我现在仍然不会去做短线,还是以长线投资为主。

  【操盘手】

  曾过于急躁 跑丢大牛股

  人物扫描:网名“一路小阳”(看到网名大家肯定也能想到寓意呵呵),私底下大家也都亲切喊“阳总”。从1992年开始做操盘手,一直做到现在,见证了中国证券市场从开始到现在的发展历程,目前就职于北京飞扬泰富投资管理有限公司。

  操作股票类型:以中长线介入为主,近期主要买券商股

  首先描述一下这半个月来“全民炒股”热形势下,我的看法以及感受。

  上周五股市成交突破了万亿,开户的人数暴增,点燃了个人投资者极其不理性的投资方式,有点像2007年全民开户炒股的场景。我们中国人普遍存在投资心理不健康、投资不成熟及跟风的现象等,市场形势好就会一窝蜂跟来,市场形势不好就撤。所以,最后能主动留下来的可以基本分成两类投资者,一类是主动投资且看好市场未来的发展,还有一类是被套住没有办法。

  我们这个群体把上述投资现象,仅仅看做漫长投资路上的“过客”。回顾中国的股市里程,1996年、2006年及2008年几乎每隔十年都会重现一波这样的行情,而现在所谓的存量资金很多都是被套住的。

  操盘手这一行最核心的就是,不管在什么阶段,操作过程中你的心态要平稳。

  现在回忆起来,让我印象最深刻的是1997年自己跑丢了一只大牛股。这只股票是广船国际,那会儿股价在3块钱左右,振幅保持在20%-30%左右。那会儿我留意到一个重要信息,广船国际得到了瑞士一个订单,拿到10亿美元订单用来造船,股价从最初3块钱左右最高涨到100多块。

  那个时期市场特点是不注重价值投资,市场投机的心态很重,都讲究短平快,想快速地获取暴利,当然和自己心态也有关,如果报以投资的心态去持有,收益肯定是可观的。现在反过来看看,市场上的牛股还是很多的,每个时期主力发掘和制造的题材不一样,但万变不离其宗,最后要靠企业的价值说话。

  回过头来说一下近期。我最近买的主要是券商股,主要原因是近期利好政策及券商股大涨。平时主要看好公司质地,以中长线介入为主,不会太在意短期的波动。

  在注册制将要开启、沪港通开通以及房地产市场慢慢放开等政策背景下,对未来几年的投资市场还是比较乐观的。

责任编辑:李梦琦
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